SOUTHLAKE, Texas, y Singapore, 14 de maio 2015 /PRNewswire/ -- A Sabre Corporation (NASDAQ: SABR) anunciou hoje que fechou um acordo definitivo para a sua aquisição da Abacus International, o maior sistema de distribuição global (GDS) na região da Ásia-Pacífico. Atualmente a Abacus é co-propriedade de um consórcio de 11 companhias aéreas da Ásia, e o Sabre que até agora matém 35 por cento de participação em ações.
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Sabre comprará o restante das ações da Abacus por um valor neto estimado em 411 milhões de dólares americanos.
"O mercado de viagens na Ásia-Pacífico tem a maior e mais rápida taxa de crescimento no mundo todo", disse Tom Klein, presidente e CEO da Sabre Corporation. "A aquisição da Abacus combina de imediato o alcance global da tecnologia Sabre, com o profundo conhecimento do mercado do maior sistema GDS na região da Ásia-Pacífico. Esta combinação de sinergias oferecerá ainda mais opções em inovações e serviços aos nossos clientes; e ao mesmo tempo impulsionará o crescimento do Sabre em escala global e de forma sustentada. Isto também resultará em oportunidades regionais para nossas três unidades de negócios, servindo aos agentes e compradores de viagens, as companhias aéreas, e empresas do setor hoteleiro respectivamente."
O presidente e CEO da Abacus International, Robert Bailey, acrescentou: "Através de uma rede que atinge toda a região da região Ásia-Pacífico, a Abacus tem criado uma marca confiável com perspetivas de crescimento sustentável. Agora temos a oportunidade de impulsionar os negócios, ampliando nosso alcance dentro da família Sabre, bem com o apoio permanente das linhas aéreas que foram nossas acionistas. Esta é uma ótima notícia para a região da Ásia-Pacífico, e estamos prontos para compartilhar os benefícios da integração com todos os setores da diversa indústria de viagens da região."
Abacus é fornecedor de soluções de software para mais de 100.000 agentes de viagens em 59 mercados na região da Ásia-Pacífico. A companhia mantém estreita colaboração global e regional com companhias aéreas e empresas do setor hoteleiro, incluindo o maior portfólio de tarifas e voos de baixo custo, além de companhias aéreas na China.
Em paralelo a este acordo, a aquisição inclui novos acordos de distribuição de longo prazo entre o Sabre e as 11 companhias aéreas controladoras da Abacus.
Greg Webb, presidente do Sabre Travel Network, disse: "Temos o compromiso de manter os acordos de longo prazo com todas as companhias aéreas que foram nossas parceiras na Abacus, e cada novo acordo de distribuição proporcionará mais benefícios para agentes de viages em toda a região de Ásia-Pacífico."
"A Abacus hoje disponibiliza uma ampla suíte de serviços com tecnologia Sabre para a comercialização digital, distribuição eletrônica, vendas e serviços de viagens na região da Ásia-Pacífico", comentou Gregg Webb. "Este portfólio de soluções, combinado com as funcionalidades desenvolvidas para a região, ajudarão na transição dos clientes da Ásia-Pacífico, que logo perceberão os benefícios das funcionalidades globais enquanto continuarão a utilizar o sistema de tecnologia líder na região."
A Abacus operará como divisão regional do Sabre Travel Network, e a Sabre Corporation acredita que a expansão de sua presença direta na região de Ásia-Pacífico também beneficiará suas divisões de Sabre Airline Solutions e Sabre Hospitality Solutions. Estas unidades de negócios atualmente fornecem soluções para 78 companhias aéreas e milhares de propriedades hoteleiras em toda a região. O Sabre mantenrá também seu acordo de fornecedor tecnológico com INFINI, o sistema GDS da Japão.
"Sabre e Abacus estabeleceram um alto padrão em termos de serviços e conteúdo de viagens na região da Ásia-Pacífico, e agora será ainda melhor," disse Tom Klein. "Juntamente com Abacus, o Sabre disponibilizará a clientes e fornecedores de viagens acesso ainda mais rápido às inovações para a indústria de viagens, incluindo conteúdo de companhias aéreas de baixo custo, recursos para venda de serviços adicionais, análise de dados, e as mais recentes tecnologias móveis e para personalização. Além disso, as companhias aéreas e os agentes de viagens terão ainda mais opções para oferecer produtos diferenciados e serviços criados especificamente para viajantes em mercados da Ásia-Pacífico."
A transação depende de aprovação de agentes reguladores e outras condições contratuais, e espera-se que seja completada no terceiro trimestre de 2015.
A aquisição, incluindo ajustes associados ao capital de giro e dinheiro adquirido, deve ser financiada por aproximadamente $ 250 milhões em dinheiro disponível, acrescidos da dívida líquida incremental de aproximadamente $ 160 milhões. Por mera forMalidade para a transação, a Sabre estima que sua dívida líquida em 31 de março de 2015 para rastrear o quociente do EBITDA ajustado dos últimos doze meses seria de 3,3 vezes, em comparação com o de 3,0 vezes relatado.
Assumindo uma data de fechamento do terceiro trimestre, a Sabre espera que a transação irá aumentar a receita de 2015 em aproximadamente $ 120 milhões, seja aproximadamente neutra em relação ao lucro por ação ajustado em 2015 e modestamente acretiva ao EBITDA ajustado do corrente ano.
Em 2016, a Sabre espera que a transação irá aumentar a receita em mais de $ 300 milhões, ampliar o EBITDA ajustado em aproximadamente $ 50 milhões e ser acretiva ao lucro por ação ajustado em aproximadamente $ 0,05.
Conferência para Investidores
Sabre realizará uma conferencia para investidores na quinta-feira, 14 de maio, as 11am hora Este dos EUA. O webcast, junto com uma apresentação corporativa, pode ser acessada no sitio web de Relações com Investidores investors.sabre.com. Uma versão grabada da conferência estará disponível no ar.
Sobre a Companhia
Sabre Corporation é fornecedor de tecnologia e software para a indústria global de viagens e turismo. Ao utilizarem as soluções de software, análise de dados, plataformas móveis e distribuição eletrônica do Sabre; centenas de companhias aéreas e milhares de propriedades hoteleiras gerenciam operações decisivas para seus negócios. Estes incluem reservas de passageiros e hóspedes, gerenciamento de receitas ou revenue management, planejamento de voos e malhas aéreas, e gestão de tripulantes. A Sabre também opera o mercado digital de serviços de viagens com maior alcance internacional, e que anualmente processa mais de 110 bilhões de dólares. Esta plataforma de e-commerce conecta fornecedores e compradores de viagens em vários segmentos. Com sede em Southlake, Texas, EUA, a Sabre opera escritórios próprios em aproximadamente 60 países no mundo.
Informações na web
A divulgação periódica de informações relevantes para inverstidores é veiculada através de nosso website www.sabre.com, na seção "Investor Relations". Nosso objetivo é utilizar este canal para divulgar informação de valor material e ainda reservada ao público, além de adherir a obligações de divulgação inclusas na regulação FD. Os investidores deben consultar esta seção com frecuência e para acessar nossos press releases, presentações ante a SEC, chamadas em conferências, documentos e webcasts. A informação contenida nesta seção, bem a que pode ser acessada por este canal, não é referida neste documento tambén não é parte dele.
Declarações prospectivas
Certas declarações neste comunicado à imprensa são declarações prospectivas sobre tendências, eventos futuros, incertezas e nossos planos e expectativas do que pode acontecer no futuro. Quaisquer declarações que não sejam de fatos históricos ou atuais são declarações prospectivas. Em muitos casos, é possível identificar declarações prospectivas por termos tais como "irá", "espera", "iria", "estima", "pode", "potencial" ou formas negativas desses termos ou outra terminologia comparável. Declarações prospectivas envolvem riscos, incertezas e outros fatores conhecidos e desconhecidos, que podem fazer com que os resultados, o desempenho e as realizações reais da Sabre sejam substancialmente diferentes de quaisquer resultados, desempenho ou realizações no futuro, expressos ou implícitos nas declarações prospectivas. Os possíveis riscos e incertezas incluem, entre outras coisas, o fechamento e os efeitos da aquisição descritos neste comunicado à imprensa, dependência de volumes da transação no setor de viagens global, particularmente de volumes de transações de viagens aéreas, condições econômicas e políticas globais e regionais adversas, incluindo -- mas não se limitando a -- condições na Venezuela e na Rússia, dependência em manter e renovar contratos com clientes e outras terceiras partes, exposição à pressão de preços nos negócios de Rede de Viagem, dependência de relacionamentos com compradores de viagens, mudanças que afetam os clientes fornecedores de viagens, uso pelos fornecedores de viagens de modelos alternativos de distribuição e concorrência no mercado de distribuição de viagens e nos mercados de soluções. Mais informações sobre os possíveis riscos e incertezas, que podem afetar nossos negócios e os resultados das operações, estão incluídas na Parte I, Item 1A, sob o título "Fatores de Risco", no Relatório Anual da Sabre no Formulário 10-K, para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2014, protocolado na Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission) dos EUA. Embora acreditemos que as expectativas refletidas nestas declarações prospectivas sejam razoáveis, não podemos garantir futuros eventos, resultados, ações, níveis de atividade, desempenho ou realizações. Os leitores são advertidos a não depositar confiança indevida nessas declarações prospectivas. A não ser que requerido por lei, a Sabre não assume a obrigação de atualizar ou revisar publicamente quaisquer declarações prospectivas, para refletir circunstâncias ou eventos após a data em que foram feitas.
Observações sobre medidas financeiras não GAAP
Este comunicado à imprensa se refere a medidas financeiras não GAAP, não auditadas, incluindo o EBITDA ajustado, a receita líquida ajustada, o lucro por ação ajustado e os quocientes baseados nessas medidas financeiras. Definimos EBITDA ajustado como receita líquida ajustada para depreciação e amortização de propriedade e equipamento, amortização de custos de implementação capitalizados, amortização de pagamento adiantado de incentivos, custos de juros e provisão líquida (benefício) restante para imposto de renda. Definimos receita líquida ajustada como receita (prejuízo) de operações ajustadas contínuas de perda de valor, amortização relacionada à aquisição, prejuízo em extinção da dívida, outra reestruturação líquida e outros custos, contencioso e impostos, incluindo penalidades, compensação baseada em ações, taxas de administração e impacto de impostos nos ajustes da receita líquida. Definimos lucro por ação ajustado como a receita líquida ajustada, dividida pela contagem de ações aplicável.
Apresentamos as medidas não GAAP quando nossa administração acredita que as informações adicionais fornecem informações úteis sobre nosso desempenho operacional. As medidas financeiras não GAAP não têm qualquer significado padronizado e, portanto, não podem provavelmente ser comparadas a medidas similares apresentadas por outras empresas. A apresentação das medidas financeiras não GAAP não tem a intenção de ser substitutas para -- e não devem ser consideradas isoladamente de -- medidas financeiras relatadas em conformidade com os princípios GAAP.
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FONTE Sabre Corporation
Source: Sabre anuncia acquisição da Abacus International